中国成都银行股份有限公司26日发布公告称,将自5月31日起到6月2日发行总额不超过人民币24亿元次级债券。
根据刊登在官方中国债券信息网的公告,本期债券期限10年,在第五年末附发行人赎回选择权。
票面利率以簿记建档、集中配售方式确定,在债券存续期内固定不变。
联合资信评估有限公司给予该次级债券信用等级为AA-,该发行人主体信用级别为AA+。
募集资金将用于补充该银行附属资本,提高资本充足率。根据此次次级债券募集说明书,该银行截至2010年6月末的资本充足率为12.19%,核心资本充足率为11.4%。
中信建投证券有限责任公司将担任此次发行主主承销商。
另获悉,2010年1-6月,成都银行实现营业收入16.8亿元,净利润7.55亿元。
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